2007 год был отмечен сразу несколькими событиями на банковском рынке Северо-Запада России

Темпы роста банковского кредитования на Северо-Западе начинают падать. Корпоративная клиентура этого пока почти не замечает, а в ритейловом сегменте намечается провал. Возможный рецепт снижения издержек для банков – освоение провинциальных финансовых рынков

Прошедший год был отмечен сразу несколькими событиями на банковском рынке Северо-Запада России. Одни из них носили локальный характер, такие как крах одного из старейших банков региона, Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития, или кажущиеся уже бесконечными попытки ВТБ закончить юридические процедуры по присоединению банка «ВТБ Северо-Запад» (бывший Промышленно-строительный банк). Другие – вроде последствий американского ипотечного кризиса – более глобальный.

Волна снижения ликвидности в банковском секторе США и Европы докатилась до России в виде сокращения возможностей для отечественных банков рефинансирования на Западе. А это, в свою очередь, снизило доступность банковского кредита (как для частных лиц, так и для предприятий), а также повысило его стоимость.

Предварительные итоги деятельности кредитных организаций Северо-Запада за прошлый год показывают, что осенние проблемы с ликвидностью в банковском секторе не прошли бесследно и темпы развития кредитования в регионе оказались по ряду показателей немного ниже, чем в 2006 году, и почти по всем параметрам – ниже прогнозов годичной давности.

По данным ЦБ РФ, в январе-ноябре 2007 года (более свежей информации пока нет) объем кредитов, выданных предприятиям и организациям нефинансового сектора, увеличился на 55,9% (здесь и далее подсчет ведется по головным офисам банков, зарегистрированных в Северо-Западном федеральном округе, и филиалам всех иногородних банков, включая кредитные организации, зарегистрированные в СЗФО). Аналогичный показатель за тот же период прошлого года составлял 44,7%.

Казалось бы, подобная динамика не должна наводить на грустные размышления. Однако потенциал этого роста был исчерпан еще к августу-сентябрю, то есть как раз к моменту, когда об американском ипотечном кризисе в России стали говорить не как о чем-то инопланетном, а вполне земном и влияющем на всю мировую экономику. Если взять данные за октябрь-ноябрь, падение темпов роста кредитования корпоративного сектора очевидно – 7,9% в прошлом году против 9,3% в позапрошлом.

Еще сильнее кризис американской ипотеки отразился на кредитовании частных лиц. За 11 месяцев прошлого года ссудная задолженность банков Северо-Запада по займам населению увеличилась, по информации ЦБ, на 52,3% против 72,4% за аналогичный период 2006−го. В первом полугодии 2007 года кредитование физических лиц еще пыталось «зацепиться» за прошлогодние темпы роста (20,4 против 30,2%), но за следующие пять месяцев сдалось окончательно (26,6 против 32,4%).

В отношении банковского ритейла (а под ним зачастую и подразумевается кредитование физических лиц, хотя это более широкое понятие) в последние годы употреблялось только одно слово – «удвоение». Иначе говоря, размер ссудной задолженности населения каждый год удваивался. В 2006 году объем кредитования частных клиентов на Северо-Западе вырос на 84,6%. Пусть и с некоторой натяжкой, это тоже можно было назвать удвоением. Но по итогам минувшего года такие натяжки уже явно не сработают: если в январе-ноябре динамика роста составила 52,3%, по итогам 2007−го она вряд ли превысит 60%.

В нынешнем году темпы увеличения кредитования населения, скорее всего, опять снизятся. Виной тому и ужесточение требований к ипотечным займам, в том числе со стороны государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (см. «Безнадега для большинства», «Эксперт С-З» №1−3 от 21 января 2008 года), и возможное введение уголовной ответственности за просрочку задолженности для любых частных заемщиков («Фобия невозврата», «Эксперт С-З» №4 от 28 января 2008 года).

Относиться к этому можно по-разному. Например, это можно назвать началом конца российского кредитно-потребительского бума, что, может быть, и неплохо, учитывая, что наши сограждане в большинстве своем не приучены жить в долг. Но нельзя закрывать глаза и на другое – российские банки на протяжении многих лет вкладывали немало средств, выстраивая свои региональные сети в расчете на то, что пресловутое удвоение ритейла продолжится. И теперь получается, им предстоит жить (а некоторым – и выживать) в иных условиях.

В минувшем году, как свидетельствует статистика ЦБ, количество зарегистрированных в СЗФО кредитных организаций практически не изменилось (81 по состоянию на 1 января 2008 года против 80 годом ранее), зато число филиалов иногородних банков выросло за год с 393 до 431. При этом каждый филиал может иметь неограниченное число отделений на территории субъекта РФ, а кроме того, в этот расчет не принимаются офисы Сбербанка, которых насчитывается свыше тысячи только на территории, контролируемой Северо-Западным банком Сбербанка России (а это семь из 11 регионов СЗФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Мурманская области и Республика Карелия).

Любопытны и другие данные ЦБ. Они говорят, что 2007 год для Северо-Запада можно смело назвать годом экспансии кредитных организаций из других федеральных округов (в первую очередь речь идет, конечно, о московских банках). Так, число иногородних филиалов, открытых зарегистрированными в СЗФО банками, снизилось за год с 55 до 53, а вот филиалов, открытых банками из-за пределов Северо-Запада, увеличилось с 338 до 378. В предыдущие годы динамика была куда скромнее. В 2004 году на Северо-Западе число филиалов банков из других федеральных округов выросло лишь на две единицы (с 306 до 308), в 2005−м – на 13, в 2006 – на 17.

С давних пор принято считать, что почти всю эту прибавку аккумулирует Санкт-Петербург – административный центр федерального округа и вторая после Москвы финансовая столица страны. Но ситуация стала постепенно меняться в пользу провинции, причем не только в прошлом году, но еще и в позапрошлом. Если в 2005 году из 13 новых для СЗФО банков девять облюбовали для операций именно Северную столицу, то в 2006−м таковых было 10 из 17, а в 2007−м – 21 из 40. Остальные сосредотачивают усилия на освоении новых для себя регионов Северо-Запада.

Вместе с тем уровень проникновения банковских услуг в СЗФО остается очень невысоким. Если в городе на Неве, по данным ЦБ РФ, на 1 января текущего года работает 202 банка (в городе зарегистрирован 41 местный банк и еще 161 филиал иногородних финансовых институтов), то, скажем, в Карелии их всего 24 (1+23), в Новгородской области – 20 (2+18), в Псковской – 18 (3+15). И если Петербург по уровню проникновения банковских услуг приближается к крупным городам хотя бы стран Балтии (о Западной Европе пока и речи нет), то даже сопредельная Ленинградская область отстает от них почти безнадежно. А ведь речь идет не о рядовых российских регионах, а о примыкающих границами к Евросоюзу…

Возможно, именно в этом – в движении на запад, в глубинку СЗФО – и состоит миссия российских кредитных организаций, в том числе зарегистрированных на Северо-Западе России, в борьбе за новую клиентуру и повышение банковской маржи. Ведь потенциал роста маржи в Москве и Петербурге практически исчерпан. В провинции СЗФО корпоративная клиентура еще не приучена к конкурентным процентным ставкам по кредиту (хотя новые крупные инвестиционные проекты, казалось бы, появляются каждую неделю), да и потребительский бум скорее в зачаточном состоянии, чем в разгаре.

Не исключено, что путь на запад (или Северо-Запад) и есть тот рецепт спасения от пришедшей все с того же Запада (в более широком смысле) заразы дефицита ликвидности для банков. Иногда так бывает, что клин клином вышибают.

Алексей Клепиков